原標題：【聚焦】2022中國建筑涂料品牌25強榜單揭曉：市占率升至42%，提升空間巨大

　　9月9日，為了讓業界了解整個建筑涂料市場發展狀況，助力品牌影響力提升，中國涂料行業首家財經媒體《涂界》發布“2022中國建筑涂料品牌TOP 25”。這是《涂界》連續第二年發布該榜單，榜單根據2021年建筑涂料業務銷售收入進行排名，今年入圍門檻為3億元。

　　根據統計，今年上榜品牌累計銷售收入為537.69億元，較往年新增了124.95億元，占全國建筑涂料市場份額比例為41.68%，較往年提升了11點11個百分點。雖然市占率大幅提升，但我國建筑涂料市場仍比較分散。從市占率來看，前三強品牌立邦、三棵樹、多樂士分別為13.33%、6.23%、4.38%，只有7個品牌市占率超過1%，其他品牌市占率均不足1%。

　　隨著新冠疫情得到有效控制后，國內經濟加快復蘇，市場被壓抑的需求逐漸釋放出來，因此去年整個涂料行業產量和主營業務收入均有所增長，建筑涂料、粉末涂料、集裝箱涂料、汽車涂料、家具漆等多個細分領域的主營業務收入均實現了不同程度增長；但受原材料價格持續大幅上漲等因素影響，全行業利潤承壓出現下滑。

　　根據中國涂料工業協會統計數據顯示，預估2021年涂料行業企業總產量約3800萬噸，同比增長16%；主營業務收入預計超過4600億元，同比增長16%；利潤總額預計可達303億元，同比降低約近4%。從數據來看，涂料市場復蘇強勁，利潤則受到原料漲價等壓力有所下降。

　　從建筑涂料板塊來看，在工程涂料的推動下，去年整個建筑涂料市場需求仍非常強勁，立邦、三棵樹、亞士、嘉寶莉、固克、美涂士、久諾、紫荊花、巴德士、東方雨虹、傳化、多樂士、富思特、德普威等眾多知名企業的建筑涂料業務去年的銷售收入均實現了不同程度的增長。

　　財報顯示，立邦中國2021年全年實現銷售收入為人民幣221.70億元，同比增長41.4%。其中，建筑涂料業務收入約合人民幣182.69億元（含保溫材料、施工業務收入），同比增長44.7%，其中：DIY業務收入增長35%，工程業務收入增長29%。

　　三棵樹2021年實現營業收入為114.29億元，同比增長39.37%。其中，家裝墻面漆營收21.703億元、工程墻面漆營收46.651億元、基材與輔材營收15.996億元，分別同比增長102.97%、29.15%、83.26%。

　　亞士2021年實現營業收入47.151億元，同比增長34.46%，其中：功能型建筑涂料收入29.909億元，同比增長29.39%。嘉寶莉建筑涂料業務2021年銷售收入實現了同比大幅增長20%。固克建筑涂料業務2021年銷售收入同比增長約10%。傳化涂料去年收入同比增長40%。

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　　此外，久諾、美涂士、巴德士、德威特、東方雨虹、德普威、富思特等企業的建筑涂料業務去年銷售業績均實現了不同程度的增長，其中：東方雨虹建筑涂料業務同比大幅增長133%至28億元，久諾增長35%，德普威增長27%，等。

　　綜合實際情況，涂界數據研究實驗室統計數據顯示，2021年全國建筑涂料（含地坪涂料、功能性建筑涂料等，不含防水涂料）市場規模約為1290億元（說明：剔除大部分防水涂料業務后收入較往年有所下降），占全國總收入的28.04%。

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　　榜單顯示，作為中國最大的涂料品牌，立邦以172.0億元銷售收入再次蟬聯榜首；三棵樹以則以80.35億元銷售收入位列第二位，多樂士以56.46億元銷售收入位居第三。對比來看，隨著三棵樹近年來的快速發展，與立邦的差距在逐步縮小，同時大幅超越了多樂士。目前，三大品牌處于市場領先地位。

　　此外，嘉寶莉、亞士、巴德士、美涂士、東方雨虹、永記造漆、宣偉分別位居第4-10位。對比來看，嘉寶莉排名上升了1位，首次超越亞士位居第三位；亞士排名則下滑了1位至第5位。東方雨虹排名大幅上升了5位，位列榜單第8位，首次躋身前十強。來自臺灣的永記造漆首次躋身前十強，排名第9位。

　　在榜單前10強中，外資品牌僅占據3席，國產品牌占據了7席。榜單前十強品牌銷售收入443.88億元，較往年新增了104.89億元，占榜單總銷售收入比例為82.55%，占全國建筑涂料市場份額比例為34.41%，較往年提升了9點3個百分點。其中：外資品牌累計銷售收入239.06億元，占榜單總收入比例為44.46%；本土品牌累計銷售收入204.82億元，占榜單總收入比例為38.09%。

　　從榜單來看，國產品牌占據了19席，累計銷售收入為274.52億元，較往年新增了65.78億元；占榜單收入比例為51.06%，較往年提升了零點49個百分點。外資品牌占據了6席，累計銷售收入為263.17億元，較往年新增了59.17億元；占榜單收入比例為48.94%，較往年下降了零點49個百分點。對比來看，中外品牌平均銷售收入有著巨大差異，平均每個國產品牌的銷售收入為14.45億元，平均每個外資品牌的銷售收入為43.86億元。

　　根據統計，今年上榜品牌累計銷售收入為537.69億元，較往年新增了124.95億元，占全國建筑涂料市場份額比例為41.68%，較往年提升了11點11個百分點。雖然市占率大幅提升，但我國建筑涂料市場仍比較分散。從市占率來看，前三強品牌立邦、三棵樹、多樂士分別為13.33%、6.23%、4.38%，只有7個品牌市占率超過1%，其他品牌市占率均不足1%。

　　建筑涂料用于保護和美化建筑內部和外部表面，與下游市場相關度較高，主要是建筑、裝飾裝修行業，需求驅動均來自地產投資和二次裝修。2022年上半年，在國內外多種因素及多重阻力影響下，特別是房地產市場下行，建筑涂料行業發展整體放緩，特別是工程建筑涂料市場需求下滑幅度比較大。

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　　今年以來，國際環境復雜嚴峻，國內疫情時有發生，各種不利影響疊加，經濟發展極不尋常。國家統計局公布的統計數據顯示，2022年上半年房地產行業下行，全國房地產開發投資68314億元，同比下降5.4%；房屋新開工面積66423萬平方米，下降34.4%；房屋竣工面積28636萬平方米，下降21.5%；商品房銷售面積68923萬平方米，同比下降22.2%；商品房銷售額66072億元，下降28.9%。

　　2022年上半年，受新冠疫情、國際局勢、房地產行業下行、原材料價格居高不下等多方面的不利影響，建筑涂料行業也面臨前所未有的挑戰，建筑涂料行業告別過去高速發展的時代，進入存量的激烈競爭時代。特別是受房地產行業下行和調控的影響，部分房地產企業資金流動性出現問題，公開債務違約的房地產企業陸續增加，預期違約風險擴大，部分建筑涂料企業將會存在一定的風險。

　　房地產市場經歷“至暗時刻”，并波及到建筑涂料行業，倒逼涂料企業調整經營策略，比如選擇跟央企、國企地產以及地方城司、優質民營企業等進行合作。進一步鞏固與開拓優質房地產公司的戰略合作，積極拓展及延展客戶資源的深度與廣度；加大基礎設施建設、城市新興基建及工礦倉儲物流領域等非房地產領域的銷售和推廣力度；圍繞非房市場業務，夯實經銷代理體系，布局地產存量市場，開拓市政基建以及非房大客戶。

　　與此同時，涂料企業加快了渠道結構的優化和調整，完善渠道布局、拓展渠道多元化，實現全渠道銷售，規避市場風險，助力業績增長。比如亞士推進業態結構優化，使渠道與集采、地產與公建、新建與翻新、小B與大B、城市與鄉村、線上與線下、產品與服務的有機結合，打造高效立體化、平臺化營銷網絡體系。還比如，三棵樹加強與優質地產合作，逐步發力舊改、城市更新、公建、學校、醫院及廠房等小B端應用場景。當前，建筑涂料行業的一個趨勢就是去工程業務化，即盡量減少房地產戰采的比重，將發展資源更多地轉移到零售終端的擴張。

　　盡管房地產市場下行，但未來我國建筑涂料仍有潛在增長空間。我國先后出臺城鎮保障性住房建設、棚戶區改造、鄉村振興等政策，這將成為建筑涂料市場需求新的增長點。此外，隨著房地產增量市場帶來的建筑涂料需求增長放緩，舊城改造、城市更新、住宅翻新等二次翻新市場將會成為建筑裝飾涂料增長的動力，而且未來將會逐步加強。

　　華創證券研報稱，遠期空間看，按現有總房屋存量面積867億方，重涂周期向歐美平均重涂周期5.3年靠攏，假設未來城鎮住宅重涂周期縮短至5年、農村住宅和城鎮非住宅縮短至6年、農村非住宅縮短至7年，對應年均建筑涂料需求量為2610萬噸，疊加21-30年商品房銷售對應的建筑涂料需求量中樞243萬噸進入重涂周期，綜合測算重涂市場遠期年均建筑涂料需求約2853萬噸。假設房地產行業進入只有存量更新的終極狀態，預計存量商品房更新推動需求為8.8億方，對應由存量商品房更新推動的新房市場年均涂料需求量為158萬噸。遠期角度來看，存量和增量市場合計建筑涂料需求約3011萬噸，對應市場規模約1562億元。

　　中國是全球最大的建筑涂料生產國，但產業集中度較低，建筑涂料整體呈現“大市場，小企業”的競爭格局。國家鄉村振興戰略以及黨的十九屆五中全會提出的“構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局”，同時城鎮化進程放緩，行業集中度有望不斷提升。在精裝修、裝配式建筑新政的作用下，精裝、整裝、“互聯網+”家裝等渠道模式快速崛起，建筑涂料行業競爭進一步加劇。

　　與發達國家相比，我國建筑涂料市場集中度非常低。競爭格局上，我國涂料企業數量眾多，競爭格局分散，根據上述數據顯示，我國前十強建筑涂料品牌市場占有率僅為34.41%，而美國、日本、韓國、歐洲地區的成熟建筑涂料市場TOP10品牌市占率均超過80%甚至超過95%。對比來看，我國建筑涂料企業市占率仍有巨大提升空間。

　　“綠色制造、低碳環?！币廊皇墙ㄖ苛闲袠I的長遠方向。我國提出的碳達峰、碳中和戰略目標，將對建筑涂料產業產生巨大影響，它將加快建筑涂料產業結構性調整，加快推動綠色建筑涂料產業的發展，在這個大目標下會加快建筑涂料行業的技術創新。綜合來看，國內建筑涂料行業總體量大，行業集中度低，隨著環保政策加碼、制造成本上升、投資門檻升級等諸多因素影響，行業洗牌加速，建筑涂料行業有望進一步集中。（涂界）

　　說明：1、上述品牌含家裝木器漆、地坪涂料、輔料輔材等業務收入，不含保溫材料（含保溫裝飾板）、施工服務等業務收入；2、榜單未將建筑防水涂料業務納入統計范圍；3、立邦納入基輔材業務收入，剔除了家具漆、施工服務、保溫材料業務收入；4、三棵樹納入了基輔材業務收入，剔除了施工服務收入；5、亞士剔除了保溫材料（含保溫裝飾板）業務收入；6、東方雨虹、富思特剔除了施工服務業務收入；7、一些品牌的建筑涂料業務銷售收入為估算，如有差池，請以各企業的實際銷售收入數據為準；8、本排行榜僅作行業研究，不構成對相關公司二級市場的任何操作建議，榜單中數據僅供參考。

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