原標題：【聚焦】2022中國工程建筑涂料品牌25強榜單揭曉：市占率僅為35.04%

　　9月22日，為了讓業界了解工程建筑涂料市場發展狀況，國內涂料行業首家財經媒體《涂界》發布“2022中國工程建筑涂料品牌TOP 25”。該榜單根據2021年工程建筑涂料業務銷售收入進行排名，這已是《涂界》連續第五年發布該榜單，今年榜單入圍門檻為2.3億元。

　　從榜單來看，今年上榜品牌累計銷售收入為287.3億元，占全國工程涂料總收入比例為35.04%。前十強品牌累計銷售收入為225.2億元，占全國工程涂料市場總收入比例為27.46%。從市占率來看，全國工程建筑涂料市場依然高度分散和碎片化。

　　隨著疫情得到有效控制后，國內經濟加快復蘇，市場被壓抑的需求逐漸釋放出來，因此去年整個涂料行業產量和主營業務收入均有所增長。作為房地產和建筑市場的配套材料，建筑涂料受益于去年地產和建筑市場需求提升而獲得增長動力。

　　據國家統計局的數據顯示，2021年，全國建筑業企業房屋施工面積157.55億平方米，比上年增長5.41%，增速比上年提高了1.72個百分點，連續兩年保持增長?？⒐っ娣e40.83億平方米，結束了連續四年的下降態勢，比上年增長6.11%。

　　從全國建筑業企業房屋竣工面積構成情況看，住宅竣工面積占最大比重，為66.26%；廠房及建筑物竣工面積占13.81%；商業及服務用房竣工面積占6.19%；其他各類房屋竣工面積占比均在6%以下。

　　在地產和建筑市場的推動下，去年整個工程建筑涂料市場需求仍非常強勁。立邦、三棵樹、亞士、嘉寶莉、固克、美涂士、巴德士、東方雨虹、久諾、傳化、紫荊花、德普威等企業的工程涂料業務銷售收入去年實現了不同程度的增長，成為了整個工程建筑涂料行業乃至整個涂料產業的增長動力。

　　財報顯示，立邦中國2021年全年實現銷售收入約221.70億元，同比增長41.4%。其中，建筑涂料業務銷售收入約182.69億元（含家具漆、保溫材料、施工業務收入），同比增長44.7%。分板塊來看，DIY業務銷售收入增長35%，工程業務銷售收入增長29%。

　　三棵樹2021年實現營業收入114.29億元，同比增長39.37%，其中：工程墻面漆營收46.651億元，同比增長29.15%；基材與輔材營收15.996億元，同比增長83.26%。亞士創能2021年實現營業收入47.151億元，同比增長34.46%，其中：工程涂料業務營收23.60億元，同比增長24.91%；配套材料營收3.99億元，同比增長42.27%。

　　嘉寶莉建筑涂料業務2021年銷售收入實現了同比大幅增長20%，固克建筑涂料業務2021年銷售收入同比增長約10%，傳化涂料去年銷售收入同比增長40%，久諾去年收入同比增長35%，德普威去年收入同比增長27%。

　　此外，巴德士、東方雨虹、美涂士、富思特、德威特等企業的工程業務去年的銷售收入均實現了不同程度的增長，其中，東方雨虹建筑涂料業務銷售收入2021年大增108.33%至25億元，不過施工業務收入占比近50%。

　　根據涂界數據研究實驗室統計數據顯示，2021年全國建筑涂料（含地坪涂料、功能性建筑涂料等，不含防水涂料）市場規模約為1290億元。其中，工程端涂料市場空間約820億元（含部分企業的工程防水涂料業務收入）。

　　榜單顯示，立邦以65.79億元銷售收入再次蟬聯榜首；三棵樹、亞士位居第二、三位，工程涂料業務銷售收入分別為62.65億元、27.59億元。三個頭部品牌2021年全國工程涂料市場占有率分別為8.02%、7.64%、3.36%。

　　此外，嘉寶莉、美涂士、東方雨虹、固克、德威特、多樂士專業、西卡位居第4-10位；此外，富思特、巴德士、宣偉、德普威、久諾、潔士美、PPG、傳化漆、紫荊花等品牌在工程涂料領域業占據一定的市場份額。

　　在榜單前10強中，外資品牌僅占據3席，國產品牌占據了7席。前十強品牌累計銷售收入為225.2億元，占榜單總收入比例為77.84%，占全國工程涂料市場總收入比例為27.46%。

　　從榜單來看，國產品牌占據了18席，累計銷售收入為191.44億元，占榜單收入比例為66.63%。外資品牌占據了7席，累計銷售收入為95.86億元，占榜單收入比例為33.37%。雖然外資品牌上榜數量少，但平均每個品牌收入規模較國產品牌大。

　　從收入來看，今年上榜品牌累計銷售收入為287.3億元，占全國工程涂料總收入比例為35.04%。從市占率來看，前三強品牌立邦、三棵樹、亞士分別為8.02%、7.64%、3.36%，沒有一個品牌的市占率超過10%。

　　從當前的競爭格局來看，盡管立邦和三棵樹處于強勢地位，但國內工程建筑涂料市場仍然高度分散和碎片化。這主要是因為工程建筑涂料的業務屬性、市場復雜多元、輻射半徑、強運營屬性等因素決定了該市場是非常分散的，再加上下游應用行業的地產、建筑和基建等仍非常分散。

　　建筑涂料的下游應用主要是地產、建筑和基建三大板塊。從地產方面來看，雖然近年來國家對房地產市場調控漸趨嚴厲，大量中小房企融資環境惡化，地產行業不斷向有實力的頭部企業集中，但2021年房地產行業集中度仍比較低，CR5、CR10、CR20、CR50和CR100的權益口徑銷售額集中度分別為11.6%、18.4%、26.8%、40.6%和48.8%。

　　國內工程建筑涂料市場當前最為明顯的特征是底盤雖然很大，但市場碎片化很嚴重，沒有實力非常強大的領軍大型企業，整個市場的集中度低，過度分散所造成的不僅是惡性競爭，同時也使成本居高不下。

　　近年來，伴隨著房地產市場快速發展，以及全裝修政策快速推進，推動了工程建筑涂料市場快速發展。但自2020年下半年開始“三道紅線”、房貸集中管理相繼推出后，我國房地產行業開始步入下行通道。

　　國家統計局最新數據顯示，今年前7個月全國住宅新開工面積55919萬平方米，同比下降36.8%；住宅竣工面積23279萬平方米，同比下降22.7%；商品房銷售面積78178萬平方米，同比下降23.1%。

　　作為房地產后周期產業鏈上重要的一環，建筑涂料與房地產的投資開發緊密相關，當前房地產行業下行壓力加大，使得工程建筑涂料市場面臨著嚴峻的挑戰，而建筑涂料行業也告別了過去高速發展的時代，進入存量競爭時代。為此，一些企業通過調整和優化渠道、客戶和產品結構，完善渠道布局、拓展渠道多元化，實現全渠道銷售，規避市場風險，助力業績增長。

　　比如亞士推進業態結構優化，使渠道與集采、地產與公建、新建與翻新、小B與大B、城市與鄉村、線上與線下、產品與服務的有機結合，打造高效立體化、平臺化營銷網絡體系。還比如，三棵樹加強與優質地產合作，逐步發力舊改、城市更新、公建、學校、醫院及廠房等小B端應用場景。當前，建筑涂料行業的一個趨勢就是去工程業務化，即盡量減少房地產戰采的比重，將發展資源更多地轉移到零售終端的擴張。

　　建筑涂料的渠道相對粗放，隨著存量模式下競爭加劇，渠道下沉和精細化運作成為必然。若要在未來行業減量下實現增長，小B工程更是必爭之地，特別是三四線下沉市場。下沉市場小B工程對渠道管控要求高，具備較強體系建設和能力的龍頭企業有望獲取先發優勢。多個龍頭企業積極投入布局三四線小B下沉市場，效果有所顯現，成長空間有望進一步打開。

　　房地產市場中長期回歸合理規模，除了已在快速集中的大B工程市場，仍舊分散的工程小B市場提供了更長遠的份額提升來源。一些龍頭企業嘗試在下沉工程市場中構建優質渠道和客戶資源、優秀管控體系等競爭優勢，并且開始獲得回報。此外，盡管地產集采的工程大B市場增長開始放緩，但管理優秀的龍頭企業開始嘗試進入相關品類，共享渠道、信息、品牌、管理等平臺資源，在主業仍有一定增長空間的基礎上，實現增量拓展，比如立邦深度布局砂漿等非涂料業務。

　　盡管房地產市場下行，但未來我國建筑涂料仍有潛在增長空間。我國先后出臺城鎮保障性住房建設、棚戶區改造、鄉村振興等政策，這將成為建筑涂料市場需求新的增長點。此外，隨著房地產增量市場帶來的建筑涂料需求增長放緩，舊城改造、城市更新、住宅翻新等二次翻新市場將會成為建筑裝飾涂料增長的動力，而且未來將會逐步加強。

　　有機構發布研報稱，假設房地產行業進入只有存量更新的終極狀態，預計存量商品房更新推動需求為8.8億方，對應由存量商品房更新推動的新房市場年均涂料需求量為158萬噸。遠期角度來看，存量和增量市場合計建筑涂料需求約3011萬噸，對應市場規模約1562億元。

　　中國是全球最大的建筑涂料生產國，但產業集中度較低，建筑涂料整體呈現“大市場，小企業”的競爭格局。國家鄉村振興戰略以及黨的十九屆五中全會提出的“構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局”，同時城鎮化進程放緩，行業集中度有望不斷提升。

　　與發達國家相比，我國建筑涂料市場集中度非常低。競爭格局上，我國涂料企業數量眾多，競爭格局分散，根據上述數據顯示，我國前十強建筑涂料品牌市場占有率僅為34.41%，而美國、日本、韓國、歐洲地區的成熟建筑涂料市場TOP10品牌市占率均超過80%甚至超過95%。365wm完美體育官網app對比來看，我國建筑涂料企業市占率仍有巨大提升空間。365wm完美體育官網app（涂界）

　　說明：1、建筑涂料包括建筑內外墻涂料、地坪涂料、防水涂料、功能性建筑涂料等，主要是內外墻涂料；2、工程涂料涵蓋了建筑涂料、地坪涂料（部分品牌涵蓋防水涂料、輔材輔料等業務收入，不含保溫裝飾一體板、保溫材料、涂裝施工等業務收入）；3、工程涂料涵蓋了大B（房地產集采）、小B端（裝修公司/工程經銷商等）銷售收入。

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