汽車涂料指涂裝在轎車等各類車輛車身及零部件上的涂料，按照技術主要分為水性涂料和溶劑型涂料，環保政策背景下水性涂料正在逐步替代溶劑型成為主流；整車上漆角度分類來看，可以分為汽車原廠漆（OEM）和汽車修補漆兩大類。原廠漆主要用于汽車生產商車身及零部件涂裝，大批量流水線涂裝，需要高溫烘烤，而汽車修補漆主要用于后期車身漆的修補。就影響結構而言，原廠漆主要受汽車產量影響，而汽車修補漆主要受汽車保有量影響。

　　2022年《重污染天氣重點行業應急減排措施制定技術指南》進入了實施階段。汽車企業開展了企業績效分級并制定差異化重污染天氣應急減排措施參考。評為A級和引領性的企業，可自主采取減排措施；B級以下企業和非引領性企業，黃色及以上預警期間：禁止使用國四及以下重型載貨車輛（含燃氣）進行物料運輸。橙色預警期間：使用溶劑型原輔材料的噴涂、流平、烘干等涂裝生產單元限產30%，以企業法定產能計，以減少生產批次或減少生產線為措施。紅色預警期間：涂膠、噴涂、噴漆、流平、烘干、精飾及修補、注蠟等涂裝生產單元停產。

　　資料來源：《重污染天氣重點行業應急減排措施制定技術指南》，華經產業研究院整理

　　從產業鏈來看，上游原料主要是一些化工品，包括樹脂（環氧樹脂、丙烯酸樹脂、聚氨酯、酚醛樹脂等）、無機顏料（鈦白粉、氧化鐵等）、有機顏料（偶氮顏料等）、有機溶劑（異丙醇、丁酮、PMA等）以及助劑（分散劑、乳化劑等），下游主要應用在汽車整車及零部件上。

　　我國汽車行業經歷多年高速增長于2017年達到產銷量階段性高峰后，受整體經濟影響，行業景氣度進入下行周期，2021-2022整體新能源汽車銷量增長帶動整體汽車銷量回升。新能源汽車來看，政策和市場的雙重作用下近兩年來高速擴張，2022年我國新能源汽車產銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%，滲透率達25.6%，新能源汽車采用了水性汽車涂料體系，在色彩的開發上較傳統燃油車更加張揚和突破，其特殊性有望帶動行業附加值和利潤提升。

　　我國汽車涂料使用量情況而言，我國汽車涂料整體市場汽車銷量影響較大，2022年整體新能源汽車銷量大漲，但實際整體汽車涂料用量反而明顯下降，主要受技術進步導致單車涂料有所下降同時電泳涂料等需求不及預期，數據顯示，我國汽車涂料使用量從2021年的68.5萬噸下降至60萬噸左右。

　　汽車涂料細分品種結構變動而言，由于大部分高產量的新車廠采用了緊湊型涂裝工藝，省略了中涂層或者降低了中涂層膜厚，新的涂裝線使用色漆杯加杯/甚至一站杯的自動涂裝機器人涂裝顯著提高了涂料的轉化率，顯著節省了涂料使用量。高泳透力電泳的使用帶來電泳涂料的單車耗量降低，客車涂裝越來越多從使用低溫傳統防腐底漆轉為采用防腐蝕性能更好的電泳涂料涂裝工藝，中涂層涂料和電泳涂料的用量有所下降，是整體汽車涂料用量下降的主要因素。

　　相關報告：華經產業研究院發布的《2023-2029年中國汽車涂料行業市場發展現狀及投資規劃建議報告》

　　細分市場的乘用車用涂料占比而言，SUV（多功能運動車）車輛數超過了轎車而且車型尺寸繼續加大，涂料比例已經穩居第1位占39%；而轎車涂料用量降低為第2位約占35.5%；貨車2022年銷量顯著下降，因而涂料用量比例由2021年的14.6%下降到2022年的9.63%；客車用涂料占比5.34%。

　　2022年中國汽車涂裝線的技術以水性涂裝體系為主，其中以水性3C2B為最多，占比超4成，但目前仍有少量的溶劑型中固體分涂裝線在計劃改造中，有涂裝線B涂裝線，直接升級為低VOCs涂料的高固體分3C1B涂裝技術，需要改造的部分很少，費用很低，耗時很短，整體轉型較為成功。商用車的涂裝中，采用面漆水性涂裝的比例繼續上升。在2022年啟動的幾條卡車新工廠涂裝線條生產線由于車型多，結構復雜，采用了水性3C2B的涂裝技術。

　　全球汽車涂料企業格局而言，目前全球汽車涂料基本由國外企業占據主要市場份額，基本實現對該項技術核心內容的技術壟斷，主要玩家包括PPG、巴斯夫、艾仕得、立邦、阿克蘇諾貝爾、宣偉等知名外企。數據顯示，全球前十大涂料廠商均為國外或合資企業，國內企業尚未在汽車涂料領域取得突破，2022年宣偉、PPG和阿克蘇諾貝爾三家公司總銷售收入為513.61億美元，全球市場占有率分別為10.4%、8.3%、5.4%。

　　汽車涂料領先的涂裝技術和低VOCs涂料，如新一代擴大烘烤窗口的超高泳透力高邊緣保護性電泳涂料、水性緊湊型汽車涂料、高固體分溶劑型3C1B涂料技術、高固體分清漆和高性能清漆等綠色環境友好型汽車涂料，已經在中國汽車工業廣泛使用并開始走出國門，使中國汽車的質量和外觀的競爭力大幅度提升。國際最新的汽車涂料新技術，如激光雷達和毫米波雷達可視涂料、低溫一體化車身和塑料件涂料、新型結構顏料變色底色漆、靜電懸杯一道施工色漆、數字打印汽車涂料和耐劃傷汽車涂料等，正在開始在中國的汽車涂裝線上進入工業化實驗和試用，必將給中國汽車涂料和涂裝帶來全新的發展態勢。

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